Allbet官网:光伏行业利润向头部集中 产业链周期酝酿变局

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刘灿邦/制表

证券时报记者 刘灿邦

今年前三季度,光伏行业利润继续向头部厂商集中,各环节头部厂商业绩增速强劲。硅料价格7月初突破30万元/吨以来持续高位运行,由于需求量增长,硅料龙头是最大受益者。

通威股份前三季度净利润达到217.3亿元,领跑行业,同期营收达1020.8亿元,成为首家营收突破千亿元规模的光伏企业。通威股份(600438)表示,高纯晶硅产品市场需求持续旺盛,价格同比上涨,叠加公司新产能快速爬坡达产,实现量利大幅提升。

由于大全能源主营业务就是硅料,从其三季报可以更清楚地看到硅料毛利有多高。今年前三季度,公司硅料平均单位销售价格为22.4万元/吨,平均单位成本为5.86万元/吨,毛利率达73.85%。前三季度,大全能源实现营收246.8亿元,净利润150.8亿元,同比增长分别为197.15%和237.23%。

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另外两家头部硅料上市企业前三季度业绩表现同样不俗,新特能源营业收入、净利润分别为259.3亿元和96.5亿元,协鑫科技前三季度光伏材料业务利润约为127亿元。

硅片环节,头部厂商依然领跑,新秀厂商奋起直追。隆基绿能前三季度净利润接近110亿元,盈利规模已超过2021年全年,同期单晶硅片出货量超过60GW。今年初,隆基绿能制定的全年硅片出货目标为90GW~100GW。

另外一家硅片龙头TCL中环前三季度营业收入498.4亿元,净利润50亿元,分别同比增长了71.35%和80.68%。截至三季度末,TCL中环单晶总产能已提升至128GW,公司年底目标是要提升至140GW。

作为硅片新秀,受益于硅片业务增长,双良节能(600481)、上机数控(603185)前三季度也实现了明显增长。其中,双良节能营业收入87.45亿元、净利润8.3亿元,同比增速分别为285.69%、368.83%;上机数控营业收入174.9亿元、净利润28.3亿元,同比增速分别为130.49%、101.43%。

记者注意到,虽然多数企业并未在三季报中单独拆分硅片业务毛利,但从上半年数据看,TCL中环光伏硅片毛利率为18.37%,业内测算第三季度TCL中环毛利率环比增加了1.4个百分点,盈利能力增强的原因包括产能扩张以及持续优化硅片生产成本等。

电池、组件龙头也纷纷预喜。其中,通威股份提到,前三季度,电池片业务产销两旺,产量同比大幅增长,产品结构持续优化,盈利能力同比提升。去年,电池环节是光伏行业亏损重灾区,不过今年以来,电池盈利能力开始改善,特别是,上月底通威已率先调高电池售价。

作为一体化厂商,晶科能源、晶澳科技、天合光能前三季度增速也十分明显。晶科能源营收527.7亿元,同比增长117.4%;净利润16.76亿元,同比增长132.37%;其中,三季度净利润环比增长明显。晶澳科技营收493.2亿元,同比增长89%;净利润32.9亿元,同比增长150.66%;第三季度毛利率13.74%,环比二季度的12.01%明显提升。天合光能营收582亿元,净利润24亿元,分别同比增长86.15%和107.74%。

而组件企业三季报展现出的一个共同点是N型产品出货占比提升对业绩拉动作用明显。晶科能源表示,由于N型产品出货占比提升等原因,公司盈利同比大幅增长。晶澳科技在业绩说明会上表示,2023年底,公司N型高效电池产能将达到27GW,预计明年N型高功率组件将占到公司组件出货的30%左右。

在硅料及全产业链价格连续两年处于上行周期后,整个行业也在酝酿变局。正如前述,通威股份已于上月底率先调涨电池报价,与之对比的是,硅料、硅片已经显现出上涨无力的势头。随着上游价格的回调,整个产业链价格有望顺势调整,长期受上游挤压的电池、组件环节也有望得到盈利修复。

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