《大行报告》海通国际:药明生物(02269.HK)受美国法案影响较小 业绩确定性强

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对于美国拜登政府签署一项鼓励美国生物技术和生物制造的倡议,海通国际认为短中期该法案对药明生物(02269.HK)   的影响有限。

原因包括法案并未有任何具体落实细节,亦未曾提及对中国生产的限制,只是计划减少对中国的依赖;中国工程师红利尚在,对比发现药明生物的人工成本仅为Lonza的约50%;生物药产能建设,如不锈钢产能建设通常需要3至5年时间完成,,

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,CMC转移则需要1至2年时间,流程复杂,耗时长久;药明生物国际化布局充分,在欧洲、美国、新加坡均有产能。


海通国际预计,今明两年药明生物收入增长分别为47%和37%,利润增长分别为47%和38%。公司在新兴技术领域包括双抗、ADC等占据优势,项目数量和占比提升。公司无锡工厂已实质上不受到UVL影响。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-09-14 12:25。)

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